金福2号亏损三成空仓近四月华夏基金为其投顾(新闻)
金福2号亏损三成空仓近四月华夏基金为其投顾
金福2号亏损三成空仓近四月华夏基金为其投顾 更新时间:2010-1-28 22:27:37 去年由华夏基金担任投资顾问的一款信托理财产品短短半年内出现30%的亏损,远逊于同期大盘表现。在金福2号的产品合同中明确写道:“本信托财产的投资管理方式为投资顾问提供投资咨询建议,受托人根据投资咨询建议进行投资决策并下达交易指令。 去年由华夏基金担任投资顾问的一款信托理财产品短短半年内出现30%的亏损,远逊于同期大盘表现。相关投资者向《第一财经日报》提供的有关材料显示,其亏损至今无法挽回与一则清盘条款有重要关联。该产品跌到清盘临界点,即面值70%附近时进行了清仓,其后近4个月近乎空仓。
这种兼客观因素和人为原因的局面,究竟该由谁向投资者负责?
迅速满仓 做反方向
上述信托计划名为“2009年中诚·金福2号证券投资集合资金信托计划”,中诚信托为受托人,华夏基金为投资顾问。中诚信托网站信息显示,金福2号于2009年7月31日正式成立,募集的资金共计1.03亿元,信托期间为2009年7月31日至2010年7月30日。
在金福2号的产品合同中明确写道:“本信托财产的投资管理方式为投资顾问提供投资咨询建议,受托人根据投资咨询建议进行投资决策并下达交易指令。”
根据中诚信托网站披露的金福2号表,其成立以来,净值持续下跌,到去年9月30日,计划运作才刚满2个月时,净值已经跌至0.7137元;随后的10月30日,净值进一步下跌至0.7098元,直到今年1月22日,净值仍然只有0.7061元。
去年8月初,正值A股在经历一波大牛市后到达阶段顶点,沪深300指数在8月4日冲到3803.06点后一路下跌,直到9月1日探低2795.49点,其间跌幅超23%。不过,在此之后,市场开始震荡上扬,虽然并没有涨到去年8月初高点,但是从2009年8月4日至今年1月22日大盘跌幅也只有11%。
一位业内人士分析,按照金福2号净值走势情况分析,其成立后1个月时间内净值跌幅大约为22%,这说明该款信托产品很可能是在计划成立后迅速满仓,但在市场下跌期间没有及时斩仓,反而在市场跌到低点时空仓,错过了后面的反弹。
事实上,根据金福2号披露的2009年三季报,截至去年9月30日时,
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