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四大方向或可掘金(新闻)

发布时间:2021-11-26 11:04:00 阅读: 来源:袖扣厂家

四大方向或可掘金

在突破3500点未果后,A股近期进入了震荡调整。融通基金研究部总经理、融通中国风1号基金经理彭炜预计,后续市场大概率将维持结构性行情,建议大家挖掘结构性机会或细分行业的机会;可关注科技、传统基建、医药消费、新能源汽车这四大方向。

彭炜表示,因为突如其来的疫情,今年年内全球主要经济体都实施了货币宽松政策。目前海外疫情还在长尾或肥尾状态,经济的修复不会一蹴而就;国内经济已出现阶段性修复,但流动性至少会保持相对宽松。基于这样的判断,今年上半年A股市场因为流动性宽松,出现一波深V走势,带来了结构性机会。“货币宽松或无熊市,考虑到国内经济尚未完全修复,我对市场不悲观,但也不认为会有指数级别的牛市。”

彭炜分析疫情弱相关行业及受益于疫情的细分板块或有机会,比如科技、传统基建、医药消费、新能源汽车。

“提高赤字率+提高专项债额度+发行特别国债”等更加积极的财政政策有望加码传统基建,部分供需关系较好的中游投资品如工程机械、重卡、水泥、消费建材等传统基建行业值得关注。

科技方面,彭炜表示看好5G产业链及云计算数据中心两个领域。后者对于服务器的需求已于2019年下半年开启景气向上拐点,考虑此次疫情因素加速培育了消费者各类行为的“线上化”需求,叠加新基建政策的提出,“景气+趋势”的共振值得期待。

当前大家对医药消费行业存在较大分歧。他提示,年内上涨的医药板块中,直接受益于疫情的手套、口罩、基因检测等相关个股的利润是非经常性的,可能无法持续。他更建议关注创新药产业链。他看好创新药研发服务外包产业链。新能源汽车的逻辑性相对清晰:国外都给新能源汽车强大的补贴力度,新能源汽车产品力也开始出现提升。

由于A股板块轮动较快,彭炜一直坚持在不同板块、风格维持相对均衡,不做极端化配置,同时控制换手率,以年度持有周期为维度做核心资产的选择。

个股选择方面,彭炜指出,若是从做大“蛋糕”的增量行业中选择个股,建议选好龙头,再加偏中小市值的弹性品种;若是存量行业,建议选择龙头股。“我的建议是首选看行业赛道的前景,即是否有比较好的空间增速和竞争格局;其次选公司,看是否具备有效扩张和复制的可能性;最后考虑股票估值。”

彭炜总结称:“要赚长期的钱、赚自己理解的钱。”以彭炜管理的融通中国风1号为例,近两年该基金的换手率呈现一定的下降趋势,持有股票的时间也逐步偏向中长期,融通中国风1号多只重仓股持有超过9个季度。融通中国风1号过往业绩表现优秀。据银河证券统计,2019年融通中国风1号净值上涨84.68%,在440只灵活配置型基金中,排名第4。

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